Далекие 20-е годы. Три одесских музыканта - Костя, Степа и Жора, создали свой джаз-банд. После ряда смешных и грустных происшествий к ним присоединился саксофонист Иван Иванович. Неунывающая группа приехала в Москву в надежде покорить сердца настоящих ценителей и любителей джаза. Не все в их творческой жизни было гладко. Случались и неудачи. Но ребята, беззаветно влюбленные в этот вид искусства, остались верны ему...